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長身スレンダーに巨乳と見事なプロポーションのニューハーフ・まゆみ。ランジェリー姿の彼女を立たせて、S痴女タッグが手コキとフェラでペニクリを責め倒す。可愛い喘ぎ声を出して身をよじるまゆみだが、すぐに限界が来て痴女タッグの淫靡な手コキで白濁汁を放出。それをすくって口に運び、レズならではのディープなベロキスで仲良く分け合う女たち。
緊張しているのか物静かでおどおど気味のヒカルちゃん。しかも相手が女性とあって、少し引いてるのかもしれません。そんな緊張をほぐすべく、経験豊富そうなお姉様が登場し、優しくヒカルちゃんをリード。されるがままにディープキス、ペッティングとプレイが進み、次第に素直に身体を開き始める。四つん這いにさせられてアナル舐めと手コキの同時攻撃に、大きなペニクリがますます勃起。騎乗位で挿入させられて、乳首も同時に責められると、ヒカルちゃんは素の状態で喘ぎ出し、自分から腰を動かし始めちゃう。ラストは慣れない仕草でバックからお姉様を犯し、そのままなんと生中出し！ニューハーフの中出しなんて中々見れる映像じゃありません。
2人ともちょっぴりムチっとした太腿が美味しそうな、実に女性らしい肉体を持っているんだが、あきらの方は股間に立派すぎるイチモツが。そしてかのんも普通の女性に思えるが、実は完全性転換済みのニューハーフ。そんな2人がレズそのものの美しいカラミを見せてくれる。しかし後半になってあきらの巨根をかのんに挿入すると、それまでのレズっぽいカラミが一転して、獣のように無我夢中で腰を振り続ける♂濃度の高い内容に。この辺りのギャップはニューハーフじゃないと絶対に見せられない面白さだ。
ブレザー姿のななが、むさ苦しいオヤジに立ちフェラで苛められる。その後部屋に連れ込まれ、またもしつこいフェラで責められ、四つん這いの体勢で尻穴にバイブを挿入。ななちゃんはスレンダーで肌がキレイなため、大きめのペニクリ以外は女の子そのもの。まんぐり返しでズボズボとバイブでかき回されるシーンでは、ペニクリも一緒にしごかれて快感のあまり絶叫。身体が敏感になってしまったななちゃんは、正常位で男優のデカチンをハメられ、女の子のような喘ぎ声で感じまくる。男優のピストンが続くうちに、ななちゃんの口から「気持ちいい…欲しい…」と声が漏れ、顔にザーメンを浴びながら身体をビクビクと震わせる。
工場に連れ込まれた綾乃。棚に並んだAVに目が向いた隙に、男に後ろから抱き締められ、身体をまさぐられる。男の手は次第に下に進んでいき、パンティ越しに綾乃のチンコをさする。その刺激に身を任せ、男の言いなりになる綾乃。立ちフェラでねぶられた後は、綾乃が男の前に跪いてお口でご奉仕。男のチンコがそそり立ったところで立ちバックで挿入し、力任せにガンガン突き動かされる。場所を移してテーブルの上に座らされると、お次は正面からチンコをぶち込まれ、あられもない声で喘ぎまくる。駅弁〜正常位〜バックと体位を入れ替え、最後は感じすぎてガックリと座り込んだ綾乃の肩口にザーメンを撒き散らされる。
完全女性ＮＧのマキ。本当に女性がダメらしく、アイマスクをさせてこっそり女性の身体に触らせます。しかしよりによってこの女性というのが来月予定日だという妊婦さん。初めて見る女性器に怯えるも、何とか指を入れてみる。そのままプレイを進めようとするも、本気で女性とのカラミを嫌がるマキは「無理無理！」と拒絶。それでもしつこくあの手この手でマキを乗せ、妊婦さんとキスをさせる。続いて嫌がるマキを寝かせて妊婦さんがフェラ。思わず気持ちよくなってしまい、戸惑いつつもペニクリを勃起させてしまう。だが挿入だけは固く拒否され、代わりに人生初のクンニにチャレンジ。完全女性ＮＧのニューハーフが女性とからんだ時の反応という、かなりレアな映像が楽しめる。
色白でモチっとした肌が女性以上に女性的な美穂ちゃん。スレンダーだけど男好きしそうな肉付きで実に美味しそう。この作品は撮り方がキレイで清潔さすら感じさせるので、ニューハーフの魅力をしらないノンケの方にぜひオススメしたい内容。エログロな部分が全くないので、女性でも嫌悪感を抱かずに見れてしまうかも。ペニクリが付いている部分以外は、モデルの質が高い普通のＡＶというイメージです。内容的にも見るべき点が多く、特にフェラシーンでの美穂ちゃんのチロチロチロ…という素早い舌づかいが圧巻。見かけはおっとり静かな感じなのに、さすが自分にも付いているだけあって、ポイントを全て心得ているんでしょう。
洋ピンモデルのような迫力と美しさを兼ね備えたニューハーフのエンジェル。今回はイケメンとキモメンが１人ずつやって来て、エンジェルの「お高そうな身体」にむしゃぶりつきます。日本人ならではの細かい愛撫に、最初こそ不安そうな表情だったエンジェルもすぐに身を任せて快楽に酔いしれちゃう。続いてエンジェルが男２人に奉仕するんですが、ここで不思議な現象が。どうもイケメン男優よりも、キモメン男優の方を気に入ってる…？やはり日本人の血が入っていても、感性が外国人だとそうなるんでしょうか？
おトイレ中のりんちゃんを訪ねてユニットバスへと乱入する「ミスター変態男優」こと山本竜二さん。開幕からりんちゃんのおしっこを口で受け止めて大喜び。このままド変態プレイが続くのかと不安に思っていると、場面をベッドに移して非常に愛のある丁寧なＳＥＸが始まる。りんちゃんの黒い網タイツ姿はセクシーで、スタイルの良さが際立つ。そんなりんちゃんの身体をまさぐり、舐めまくり、ほどよくアナルがほぐれたところでチンコを生挿入。具合がよかったのか、あっという間にザーメンを撒き散らしてしまう山竜さん。そして続いてメインイベントである山竜さんへの逆アナルファックへ。りんちゃんは山竜さんの尻穴をほぐすと、自分のペニクリをバックからぶすり。すると予想外にアナルの経験が少ないらしく、りんちゃんのペニクリを痛がる痛がる。そんな山竜さんの悶絶を気にせず、犯し続けるドＳモードのりん。
背の高いスラッとしたお姉様系のはるかちゃん、こんなに綺麗なのに実はニューハーフなんです！何も知らずに男優が登場！「わぁ、背が高い人凄い憧れてるんですよ！」と、はるかちゃんを見てテンションがあがります！そして当たり前のようにディープキスから前戯がスタート！はるかちゃんは男優のズボンを脱がし玉を丁寧に舐めます！さすがはニューハーフ、男のツボを知り尽くしたフェラテクでご奉仕です！続いて男優がはるかちゃんのオッパイを揉みながらペロペロと乳首を舐めてのご奉仕！いよいよ男優の手がはるかちゃんの下着にかかります。そしてはるかちゃんの下着をゆっくりと脱がし、ついにはるかちゃんのクリチンポがコンニチワ！「あれ･････････え？････ええ？･･････ずいぶん･････モリマンだね･･･はるかちゃん。」と２度見！さて、ニューハーフだと分かってしまった今、この男優さんはいってしまうのでしょうか！
